A Portugal Telecom anunciou hoje a assinatura de um acordo de intenções para uma fusão entre a PT, a Oi e as Holdings da Oi e constituição da CorpCo, uma nova sociedade brasileira cotada em bolsa.
O comunicado da PT foi publicado ao princípio da manhã (7:20 horas) no sítio Internet da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e indica que o acordo foi assinado hoje e deverá estar concluído no primeiro semestre de 2014.
Os accionistas da PT deverão ficar com uma participação na CorpCo estimada em 38,1% dos direitos de voto.
O presidente da administração da CorpCo será o brasileiro José Mauro Carneiro da Cunha, o vice presidente o português Henrique Granadeiro e o presidente executivo será o português Zeinal Bava, CEO da Portugal Telecom entre 2008 e 2013 e actual CEO da Oi a da PT Portugal.
A PT poderá não consumar o negócio se a participação dos seus accionistas na CorpCo não for superior a 36,6% e a TPart tem idêntica opção se os accionistas da PT ficarem com uma participação no capital da CorpCo superior a 39,6%.
Os activos da PT a incorporar na CorpCo têm um valor estimado de 2,0 mil milhões de euros (6,1 mil milhões de reais), com um mínimo de 1,9 mil milhões de euros e um máximo de 2,1 mil milhões de euros, podendo a PT não consumar a operação caso a avaliação dos seus activos seja inferior àquele mínimo.
No âmbito da operação, deverá realizar-se um aumento de capital em dinheiro no mínimo de 7 mil milhões de reais (2,3 mil milhões de euros), com um objectivo de 8,0 mil milhões de reais (2,7 mil milhões de euros).
O comunicado da PT assinala que a melhoria de eficiências operacionais e financeiras decorrentes da fusão poderá gerar sinergias de 5,5 mil milhões de reais (1,8 mil milhões de euros).
Considerando os dados de 2012 para as duas empresas, as receitas proforma da CorpCo ascenderiam a 37,5 mil milhões de reais (12,4 mil milhões de euros) e a um «cash flow» operacional de 4,2 mil milhões de reais (1,4 mil milhões de euros), adianta o comunicado.
Após a conclusão da operação, as acções da CorpCo serão admitidas à cotação nas bolsas brasileira BOVESPA, portuguesa Euronext e na NYSE (Nova Iorque, Estados Unidos).
O acordo de intenções define os termos de troca das acções da PT e da Oi por acções da CorpCo, as condições para a concretização do negócio, que incluem a aprovação pelos reguladores de telecomunicações do Brasil, de Portugal e dos Estados Unidos, e os passos previstos para a concretização da fusão por incorporação da PT.